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山姆和凯西到达气球镇，不知道下一步要去哪里。他们希望孩子费城（Flyly the Kid）能够帮助他们，尽管赏金猎人在他尾巴上。

当贝茜（Bessie）崩溃时，三人与希马（Mama Hitch）达成了维修协议；山姆梦想着她上一次在波蒂卡遭到袭击的夜晚见到凯尔比。

希区（Mitch Hitch）妈妈准备割下费城的尸体，因为她的儿子们试图脱下贝茜（Bessie）的身体。魔术师向国王揭示了他的真实身份。

在快乐幸运集市镇，费城派凯西（Casey）去买东西，因为他追赶传说中的而且非常醉酒的罗宁（9ine）。

当9ine，Sam和Casey在小镇上度过一个夜晚时，Bessie崩溃了，而Philly发现自己与自然界极为紧密地交往。

费城带着机器人到马杜拉城去付钱，但当他们到达时，他们发现了一个幽灵小镇，这是一个非常不友好的威胁。

蒙面战士攻击凯尔比和奥丁；Lady Day继续跟踪Philly，并派出机器人找到了名为Jojo的赏金猎人。

到达名叫天顶（Zenith）的垃圾场后，山姆将她在费城的友谊课程付诸实践。案例遇到了一个前景黯淡的机器人。

从巨大的螃蟹逃跑时，三重奏坠入一个深坑，在那里居住的陌生生物欢迎他作为救世主-但有一个陷阱。

在吱吱作响的斯普林斯，山姆在一家酒吧当服务生，遇到一个名叫乔乔的孩子，因为费城因谋杀而入狱。

三人到达了Gara's Keep，但是情况却很安静。毫不犹豫的Sam坚持要进去-确信她终于会再次见到Kelby。

凯尔比（Kelby）登上飞艇，费城（Philly）紧追不舍，萨姆（Sam）的坎农·克斯特（Cannon Buster）节目接管了工作-但朋友可能是敌人。