전체 에피소드

가족 장례식을 치르기 위해 고향 카켄에 돌아온 토니. 18년 전엔 지루해서 떠난 곳이지만, 막상 와보니 예상치 못한 비밀이 그를 기다리고 있다.

새로운 인물의 등장에 신이 난 찰리. 그와 더 친해지고 싶은 마음에 엄마를 조르지만, 토니는 베를린으로 돌아가 래퍼 일에 전념할 생각뿐이다.

뜻밖의 실연을 겪은 찰리 앞에 첫 라이벌까지 등장한다. 토니는 끝없는 미루기와 씨름하다, 다시 작곡의 기본으로 돌아가기로 한다.

'스트레스의 악순환'을 끊어보겠다며, 조니는 육아 경험에서 얻은 조언을 건넨다. 자신의 직감을 따라가던 낸시는 어딘가 수상한 사건의 냄새를 맡는다.

토니는 집안에서 대대로 내려온 귀한 유품을 이용해 톱 프로듀서 릭 슈만트케를 설득하려 한다. 그 사이, 찰리는 토니의 관심을 끌기 위해 끊임없이 애쓴다.

마침내 히트가 될 만한 곡을 손에 넣은 토니. 그 와중에 가족들이 자신의 미흡한 양육 방식을 문제 삼아 단체로 개입에 나서자, 충격에 빠진다.

가정적인 음악계의 거물 드레브스 박사. 그가 토니의 가족을 직접 보겠다고 나서자, 토니의 거짓말은 들통날 위기에 처한다.

큰 공연을 앞둔 토니는 이번이 찰리와 관계를 회복할 기회라 여긴다. 낸시는 예상치 못한 인물의 도움을 받아 보라색 포장 속 수수께끼를 해결한다.

토니가 점점 긍정적인 마음을 잃어가자 걱정이 된 찰리. 아버지의 꿈을 다시 본궤도로 올려놓기 위해 '아마겟돈'급의 엄청난 계획을 세운다.