كل الحلقات

في طريقهم إلى كوتين لو، يعلق ناوفومي وفريقه في سيلتفيلت، حيث يتفاجأ الفريق بتقديس شعب سيلتفيلت لناوفومي.

يبقى ناوفومي وراف-تشان في القلعة بينما يجول بقية المجموعة في المدينة.

تهتز قلعة شيلتفلت بسبب اضطراب في غرفة الإفطار المسمومة. تحاول أترا، الغاضبة من الحرب الكلامية القبيحة بين الفصائل المختلفة، ابتزاز الشخصيات البارزة وتتحدث بإعجاب عن عظمة شوبون. بعد ذلك يكتشف شوبون الجاني الحقيقي من خلال "جاسوس سري".

Fohl battles the cunning and sneaky Jaralis while Atla challenges the veteran warrior Lyceras.

When Fohl is about to be defeated, Naofumi asks him if he has the resolve to become stronger.

Naofumi returns, temporarily, to Lurolona Village, and decides who he’s going to take with him.

In Q’ten Lo, the party finds that it’s forbidden to kill an animal, and that the people are heavily taxed.

The Emperor’s blessing causes the “Sealed Orochi” to revive.

A lost girl named "Zodia" appears as Muramasa suggests a drinking party.

Raphtalia goes to meet the shrine maiden of the water dragon, Shildina.

Shildina appears at the old capital and asks for a duel between representatives of both sides.

The emperor challenges Raphtalia to a one-on-one duel!