Wszystkie odcinki

Naofumi zatrzymuje się w Siltvelt podczas podróży do Q’ten Lo. Mieszkańcy witają go niczym króla.

Naofumi i Raphtalia goszczą w zamku, podczas gdy reszta drużyny zwiedza miasto.

W zamku Schiltwelt dochodzi do zatrucia podczas śniadania. Atra próbuje wymusić poparcie dla Shobuna, który dzięki tajnemu szpiegowi odkrywa sprawcę.

Fohl walczy z przebiegłym Jaralisem, a Atla staje do pojedynku z doświadczonym wojownikiem - Lycerasem.

Fohl niemal ponosi porażkę, gdy Naofumi pyta go, czy ma wystarczającą determinację, aby się wzmocnić.

Naofumi tymczasowo wraca do wioski Lurolona i dokonuje wyboru, kogo weźmie ze sobą dalej.

Naofumi i towarzysze w końcu docierają do Q’ten Lo. Dowiadują się od burmistrza Raluva o prawdziwych powodach odejścia ojca Raphtalii oraz poznają strukturę państwa i jego zasady.

W trakcie przygotowań do przejęcia Starej Stolicy budzi się potężny Orochi, wcześniej uwięziony dzięki cesarskiemu błogosławieństwu. Naofumi staje do walki, wykorzystując nowe umiejętności, by powstrzymać zagrożenie.

Naofumi i jego drużyna zyskują kontrolę nad okolicami starej stolicy dzięki Filo, czczonej jako „boski ptak”. W oczekiwaniu na posiłki odwiedzają kuźnię, gdzie spotykają zagubioną dziewczynkę imieniem Zodia.

Raphtalia spotyka się z kapłanką wodnego smoka, Shildiną, która oferuje tymczasowy rozejm i możliwość rozmów pokojowych z boską istotą.

Shildina pojawia się przed dawną stolicą i żąda pojedynku reprezentantów obu stron jako sposób zakończenia konfliktu.

Cesarz, przemawiający przez Shildinę, rzuca Raphtalii wyzwanie do pojedynku jeden na jednego! Stawką jest jej wolność i los dawnej stolicy.