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Afin de négocier avec Q'ten Lo, qui cherche à assassiner Raftalia, Naofumi et son équipe partent pour Siltvelt, le seul pays sous-humain disposant d'un navire de liaison avec Q'ten Lo. Accueillis avec enthousiasme par les habitants et les autorités de Siltvelt, ils se retrouvent inopinément bloqués.

Naofumi et son groupe arrivent à Siltfelt, prêts à partir rapidement, mais ce ne sera pas facile.

Atla intervient en plein échange entre dirigeants de Silt Welt. La tigresse leur rappelle qui est Naofumi.

Folh et Atla affrontent en duel Jaralis et son allié. Fohl veut absolument connaître la vérité sur son père.

Le duel devient un combat à mort. Fohl tient tête à Jaralis qui n’hésitera pas à défier toute règle logique.

Après avoir vu la reine, Naofumi retourne dans son village pour choisir l’équipe qui le suivra pour Q’ten Lo.

Isolés des autres à Q’ten Lo, Naofumi, Raphtalia, Sadina et Gaelion devront vite trouver du soutien en ville.

Nos héros auront à peine le temps de fêter leur victoire qu’un monstre géant attaque les terres de Q’ten Lo.

En plein dans la conquête de l’ancienne capitale, le héros au bouclier croise Zodia. Qui est-elle vraiment ?

Raphtalia rencontre formellement la prêtresse ennemie, qui n’est autre que Zodia. Un accord devra être trouvé.

Shildina, prêtresse actuelle du dragon de l’eau, appelle les rebelles à l’affronter ou à se rendre.

Shildina a servi de réceptacle à l’ancienne Impératrice. Makina, de son côté, n’a pas dit son dernier mot.