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为了与意图暗杀拉芙塔莉雅的九天楼进行交涉，尚文一行人踏上前往亚人之国席德威鲁特的旅程，那里是唯一有船前往九天楼的地方。然而却受到席德威鲁特人民与当权者们的热烈欢迎，导致尚文等人被迫停留，行程也因此受到耽搁。

尚文有如神一般受到欢迎，甚至被强行安排了「后宫」这种过度服务。然而对方却迟迟没有备船的动静，心中对于席德威鲁特的不信任感日益增加。就在这时贾拉利斯来与尚文接触……

于早餐会场发生的中毒风波，让席德威鲁特城陷入一片动荡。当各派系展开丑陋的唇枪舌战时，亚朵拉愤怒痛斥这些重臣，并高声赞扬尚文的伟大。而尚文则透过「密探」逐步查出幕后黑手……

佛乌尔对上擅长诡计的贾拉利斯，亚朵拉则是面对经验丰富的沙场猛将里凯拉斯。尽管强敌当前，两人却丝毫不惧勇敢迎战。但就在此时佛乌尔竟中了贾拉利斯的剧毒攻击……！？

兽人化后的佛乌尔与贾拉利斯激烈交锋，尚文等人则压制了闯入场内的贾拉利斯部下，这时贾拉利斯居然吞食那些被击倒的部下并变成异形。在被逼入绝境之际，尚文问了佛乌尔是否有变强的「决心」。

暂时返回露罗洛纳村的尚文，在重新整编村子战力的同时也挑选前往九天楼的成员。掌握到「师父」行踪线索的艾尔哈特也难得地提出同行要求。虽然顺利启航，但一行人却遭到了敌船袭击……！？

尚文等人成功潜入九天楼，发现这个国家不仅禁止杀生，还对百姓征收重税。就在尚文打算利用这种局势行动时，一群对天命抱有不满的革命派人士与他接触……

拉尔瓦提议拿下现行地点与首都之间的「旧都」。就在大伙决定出兵之际，曾受天命祝福的「被封印的大蛇」复活了。虽说尚文决定以「樱阵结界」让大蛇的加护无效化，以速战速决为目标，然而……

将菲洛以神鸟之名当作军队象征，尚文等人顺利将旧都近郊一带纳入掌控。在等待增援部队到来的期间，尚文与赛茵前往工房确认天丛云剑的状态，此时一位迷路少女索狄雅出现，而村正竟突然提议要去喝酒……！？

拉芙塔莉雅前去与水龙巫女希尔狄娜会谈。希尔狄娜提出暂时休战的提议，甚至表示会安排与天命进行和谈。然而她所提出的条件，却是要考验拉芙塔莉雅的觉悟……

希尔狄娜出现在旧都哨所前，表示要以代表者之间的决斗来为战争收场。她指名要与前任巫女莎迪娜决斗，并将过去族人强加责职在自己身上一事倾泻而出。一下是拼酒、一下是风与雷的激烈碰撞—— 两人的决斗陷入了极度混乱之中……！？

附身在希尔狄娜身上的「古代天命」制裁了玛基那。虽然遭到化为亡灵的玛基那抵抗，但在尚文等人的合作下将之消灭。然而古代天命却以解放希尔狄娜为条件，要求拉芙塔莉雅与她进行单挑……！？