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Al fine di raggiungere Q'ten Lo, il gruppo di Naofumi fa tappa a Siltvelt.

Naofumi viene accolto calorosamente a Siltvelt, ma anche lì qualcuno trama nell'ombra.

Gli animi a Siltvelt si infiammano, dopo un tentativo di avvelenamento.

Inizia il duello di Atla e Fohl contro Jaralis. In ballo non c'è solo il futuro, ma anche il passato.

Lo scontro con Jaralis giunge al termine e inizia per tutti un nuovo capitolo.

Dopo una breve sosta al villaggio, il gruppo parte alla volta di Q'ten Lo.

Separati dal resto del gruppo, Naofumi, Raphtalia e Sadina cercano alleati a Q'ten Lo.

Approdato a Q'ten Lo, il gruppo di Naofumi si ritrova ad affrontare un mostro liberato dal governo.

Lungo la strada verso la vecchia capitale, Naofumi fa la conoscenza di una strana ragazza.

Raphtalia incontra la miko del Drago Acquatico per negoziare una tregua.

Shildina e Sadina si affrontano in un duello all'ultimo sangue.

A Q'ten Lo è infine giunto il momento della resa dei conti.