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Naofumi se prepara para entrar a Siltvelt acompañado por Raphtalia, Filo, Sadeena, Atla y Fohl.

Naofumi y su grupo llegan a Siltfelt dispuestos a marcharse rápidamente, pero no les será fácil irse.

El grupo de Naofumi encara a las dos facciones de Siltvelt tras un intento fallido de envenenamiento.

Atla y Fohl se enfrentan a Jaralis y Lyceras respectivamente para conseguir una nave.

El combate entre Fohl y Jaralis aumenta en intensidad y Naofumi decide intervenir.

Naofumi regresa a su aldea para elegir al grupo que viajará por fin a Q'ten Lo.

Naofumi por fin llega a Q'ten Lo, pero una barrera impide que la mayoría de su grupo se una a él.

Naofumi y sus compañeros se enfrentan a una serpiente de varias cabezas.

Mientras se preparan para el desfile, Naofumi conoce a una alegre mujer llamada Zodia.

Raphtalia accede a hablar con la sacerdotisa del dragón de agua para intentar acabar con el conflicto.

La actual sacerdotisa del dragón de agua reta a Sadeena a un duelo para ponerle fin a la guerra.

Raphtalia deberá enfrentarse a la antigua emperatriz si quiere suceder al actual emperador.