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Déterminé à maîtriser la terre, Aang s'efforce de libérer Bumi de prison. Zuko est irrité par le plan d'Iroh qui veut rester caché. Azula est investie d'une nouvelle mission.

Lors d'un combat de maîtrise de la terre à hauts risques, Aang trouve la professeure qu'il cherchait. L'amitié entre Zuko et une famille de fermiers ravive de douloureux souvenirs.

Aang et ses amis doivent troquer leurs pouvoirs contre l'art de la ruse pour survivre à l'hypocrisie qui ronge la cour du Roi de la terre.

Toph met les talents d'Aang à rude épreuve. Dans les rues de Ba Sing Se, Sokka recherche un ami disparu tandis que Katara mène une double vie.

Pour trouver une bibliothèque mythique qui pourrait détenir un secret permettant d'anéantir la Nation du feu, l'équipe est contrainte de forger une alliance avec un ancien ennemi.

Quand l'un de ses membres se fait capturer, l'équipe élabore un plan risqué pour rencontrer le Roi de la terre. Une maladie change la perspective de Zuko, ainsi que celle d'Iroh.

Alors que la Nation du feu progresse, l'équipe dispersée à travers la ville doit se réunir pour sauver Ba Sing Se. De son côté, Zuko doit choisir son camp.