Все серии

Аанг, Катара и Сокка спасают группу людей от армии огня, после чего воссоединяются с Суюки. Вместе они сопровождают беженцев в их путешествии в город и переходят опасный Змеиный перевал. Аанг учится у Катары исцелять змеев с помощью воды. Тем временем Зуко и Айро скрываются и выдают себя за рабочих.

Зуко спасает мальчика от бандитов и сближается с его семьей. Аанг, Катара и Сокка наблюдают за поединком, в котором побеждает слепая девушка, и Аанг выбирает ее в качестве учителя магии земли. Поначалу она отказывается, но после столкновения с воинами огня, решает передумать.

Айро учит Зуко перенаправлять молнии, чтобы он мог защититься от Азулы. Состояние Айро ухудшается, и Зуко крадет лекарства и еду. Тем временем Тоф учит Аанга магии земли. В королевском дворце Аанг узнает, что жители города не признают войны, происходящие за пределами городских стен.

Аанг учится управлять стихией земли с помощью Тоф, а Катара и Зуко тайно помогают людям. Тоф сталкивается с шантажистом, в то время как генерал соглашается помочь Аангу передать сообщению королю. Джет предлагает Зуко вместе с ним напасть на лагерь народа огня.

Сокка ищет библиотеку духов, и Катара просит Джета о помощи. Азула специально использует магию огня, чтобы ее арестовали. Ван Ши Тонг разрешает героям остаться в библиотеке при условии, что полученные знания не будут использованы для насилия. Янгчен предупреждает Аанга о том, что он должен быть осторожным в состоянии Аватара.

Аанг безуспешно пытается найти Аппу, в то время как состояние Зуко ухудшается из-за переживаний. Айро приглашают вступить в тайное сообщество, а Сунг помогает Аангу и его друзьям пробраться в королевский дворец. Аанг рассказывает королю о затмении и комете, и вскоре использует магию земли для поисков Аппы.

Находясь вместе в заключении Катара и Зуко знакомятся ближе и узнают истории семей друг друга. Мать Тоф подсыпает ей снотворное, в то время как Азула назначает генерала Трана командующим. Узнав об аресте Зуко, Аанг проникает в тюрьму с помощью Айро, после чего ему предстоит сразиться с Азулой.