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Gus et ses compagnons se rendent en Alaska pour retrouver Birdie, qui cherche un remède au Fléau. Avant de partir, ils taquinent la chance dans un vieux casino.

Gus et sa bande, rejoints par un docteur, partent en direction de la côte et tombent sur un avion appartenant à une famille qui a grand besoin de soins médicaux.

Gus en apprend davantage sur le plan funeste d'individus menaçants. La bande se hâte vers un bateau en partance. Jepperd et Becky doivent prendre une décision impossible.

En mer, une découverte dérangeante force Gus à se charger d'une triste corvée, alors que la tension monte parmi ses compagnons. Sur terre, une ennemie interroge Becky.

La nuit polaire approche quand Gus et sa bande arrivent à l'avant-poste… mais ils ne sont pas seuls. Pour trouver Birdie et la grotte, ils affrontent plusieurs obstacles.

Après un sauvetage hasardeux, Gus rencontre quelqu'un qui connaît bien l'histoire des hybrides. Entre retrouvailles et révélations, tous les chemins mènent à la grotte.

Accompagné de ses proches, Gus entreprend un périlleux voyage dans la grotte pour enfin trouver un remède. Pendant ce temps, le chaos règne à l'avant-poste.

Frappé par un deuil impensable, Gus doit faire un choix qui pèsera sur le sort des humains et des hybrides. Qui sera encore en vie pour raconter la fin de l'histoire ?