전체 에피소드

질병 치료제를 찾고 있는 버디를 만나기 위해 알래스카로 향하는 거스 일행. 본격적인 여행에 앞서, 폐허가 된 카지노에서 자신들의 운을 시험한다.

새로 합류한 의사와 함께 알래스카로 가는 방법을 찾는 거스와 친구들. 비행기 한 대를 발견하는데, 의사의 도움이 절실한 가족이 소유하고 있다.

다가오는 위협과 위험한 계획에 대해 알게 된 거스 일행. 출항하는 배를 타기 위해 전력 질주한다. 한편, 제퍼드와 베키는 힘든 결정을 내린다.

바다를 항해하던 중, 불편한 진실이 발견된다. 일행들 사이에 팽팽한 긴장감이 감돌자, 암울한 작업을 떠안게 된 거스. 육지에선 한 적군이 베키를 심문한다.

극야가 시작된 가운데, 거스와 친구들이 기지에 도착한다. 하지만, 자신들만 온 게 아니란 걸 알게 된 거스 일행. 버디와 동굴을 찾기 위해 험난한 난관을 헤쳐 나간다.

간신히 구출된 후, 하이브리드 역사에 능통한 인물을 만난 거스. 재회의 기쁨도 잠시, 섬뜩한 사실이 드러나며 모두가 동굴로 향한다.

사랑하는 이들과 함께 동굴로 향하는 거스. 마지막으로 한 번 더 치료제를 찾기 위해 위험천만한 여정을 시작한다. 한편, 기지에선 일대 혼란이 일어난다.

상실의 아픔을 딛고 일어선 거스. 인간과 하이브리드의 운명을 가를 중대한 결정을 내리는데. 살아서 이 이야기를 전할 이는 과연 누구일까.