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Gus e i suoi compagni si dirigono in Alaska per ritrovare Birdie, che sta cercando una cura per l'afflizione, ma prima tentano la fortuna in un vecchio casinò.

Un medico si unisce a Gus e al suo gruppo in viaggio verso la costa. Insieme vedono un aereo e incontrano una famiglia che ha un disperato bisogno di assistenza medica.

Gus scopre i dettagli di un piano che lo minaccia, mentre il gruppo fa di tutto per salire su una barca in partenza. Jepperd e Becky devono prendere una decisione impossibile.

In mare una scoperta sconvolgente costringe Gus a occuparsi di un macabro compito, mentre le tensioni crescono tra i suoi compagni. Sulla terraferma un nemico interroga Becky.

La notte polare si avvicina e Gus e i suoi amici arrivano all'avamposto, ma non sono soli. Per trovare Birdie e la grotta il gruppo deve superare con coraggio diversi ostacoli.

Dopo un salvataggio azzardato, Gus incontra un esperto di storia degli ibridi. Tra incontri emozionanti e inquietanti rivelazioni, tutte le strade portano alla grotta.

Con le persone a lui più care al suo fianco, Gus affronta un viaggio insidioso nella grotta per trovare una cura una volta per tutte. Nel frattempo all'avamposto scoppia il caos.

Dopo una perdita inimmaginabile, Gus deve prendere una decisione che cambierà il destino degli esseri umani e degli ibridi. Chi riuscirà a tramandare la loro storia?