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Maintenant à Berlin, Ryu ne peut oublier le moment où tout a basculé, à des milliers de kilomètres de là. Plus tard, il entre dans une église et se confesse à un auditeur attentif.

Les menaces d'un promoteur hantent Johan sur le ring. Plus tard, Sua lui présente ses nouveaux amis, Sumiko et Ryu, avec qui il passe deux jours inoubliables.

De retour à Tokyo et Séoul, Ryu et Johan restent en contact et se tiennent informés de leurs vies et de leurs projets d'avenir. Johan débarque à l'improviste.

Après un agréable séjour à Nasu, Johan retourne en Corée faire son service militaire. Arata se réveille. Ryu présente Sumiko à Seiichi, qui tombe éperdument amoureux d'elle.

Les représailles de M. Shim obligent Johan à disparaître. Sans nouvelles de lui, Ryu part pour Séoul et tente de le retrouver avec l'aide de Sua.

Alors qu'il n'a jamais été aussi heureux, une tragédie frappe le groupe. Lorsque Sumiko s'effondre, Ryu et Johan l'emmènent à Nasu, et lui font une proposition audacieuse.

Les trois amis s'adaptent à leur nouvelle vie commune, mais tous peinent à trouver un équilibre entre famille et travail. Un médecin s'intéresse aux engourdissements de Johan.

Des années plus tard, Ryu découvre un carnet de croquis oublié dans l'atelier de son oncle. Entre-temps, Johan évoque sa vie difficile et comment la présence de Ryu a tout changé.